la Chine va-t-elle déclencher le prochain bullrun ?

Alors que le prix du Bitcoin (BTC) stagne et que sa volatilité sur les derniers mois est inférieure aux principaux indices boursiers, la Chine pourrait également participer à la hausse du prix du Bitcoin dans les mois à venir. Explications.

Chine et Bitcoin, je t’aime aussi

L’histoire entre le bitcoin et la Chine remonte à l’effondrement de la plateforme Mt.Gox début 2014. Après le piratage et l’arrêt du plus grand échange de crypto-monnaie dirigé par Mark Karpelès, la majeure partie du volume de transactions BTC s’est déplacée vers les plateformes chinoises : Huobi, BTC China et Okcoin.

Puis d’autres plateformes ont vu le jour comme BitMEX, fondée à Hong Kong, ou Bitfinex. Ce dernier, à travers son lien avec Tether (iFinex), a permis aux Chinois de transférer des dollars (avec le stablecoin USDT) à travers le monde sans impliquer les banques.

Les entreprises chinoises ont été très impliquées dans le développement de produits et services autour du Bitcoin et des crypto-monnaies, que ce soit dans le trading (margin trading, dérivés, futures) ou dans le minage.

Alors que la Chine avait toutes les cartes en main pour être un acteur majeur du secteur des crypto-monnaies, les autorités ont décidé d’en restreindre l’accès et l’utilisation :

  1. Interdiction de lancer et de participer aux ICO en 2017 ;
  2. Interdiction officielle de l’exploitation minière en 2021, bien que cela ne signifie pas qu’il n’y a plus de mineurs en Chine ;
  3. Nouvelle déclaration officielle sur l’interdiction des crypto-monnaies en 2021.

Ces décisions ont-elles été motivées par la crainte d’une fuite des capitaux des riches Chinois vers le Bitcoin et les crypto-monnaies ? comme c’est le cas depuis 2015 avec la dévaluation du yuan ?

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De riches Chinois prêts à l’exil ?

Xi Jinping, récemment reconduit à la tête du Parti communiste chinois, peut taxer les plus riches au nom de la “prospérité commune” et nationaliser davantage de secteurs économiques.

Pas étonnant que de nombreuses familles chinoises riches cherchent à ouvrir des comptes et à commencer à résider à l’étrangeret c’est Singapour qui en profite.
Par conséquent, il se peut que face au risque de voir leurs virements bancaires bloqués, ou à la difficulté de transporter de l’or d’un pays à l’autre, le Bitcoin et les crypto-monnaies sont l’instrument idéal comme en 2015.

Le fait que Hong Kong envisage de légaliser le commerce des crypto-monnaies pour les particuliers pourrait être la solution pour maintenir ces riches chinois dans l’espace économique et territorial chinois.

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Les dollars ne savent pas quoi en faire

La Chine est le pays qui détient le plus de bons du Trésor américain après le Japon. En effet, chaque mois, la Chine gagne des milliards de dollars grâce à un excédent d’exportations par rapport à ses importations et ces dollars sont transformés en bons du Trésor américain.

Bons du Trésor américain détenus en Chine

Bons du Trésor américain détenus par la Chine en milliards de dollars

Cela inquiète la Chine, car ses avoirs pourraient être gelés par les États-Unis comme cela a pu être le cas pour la Russie après l’attaque contre l’Ukraine. Yu Yongding, économiste et ancien conseiller du Parti communiste chinois, a déclaré :

« Nous ne nous attendions pas à ce que les États-Unis gèlent un jour les réserves de change d’un pays. Cette manœuvre a complètement détruit notre confiance dans le système monétaire international. Maintenant, la question est la suivante : si les États-Unis cessent de respecter les règles du jeu, que peut faire la Chine pour assurer la sécurité de ses actifs étrangers ? Nous n’avons pas encore de réponse, mais nous devons y réfléchir très sérieusement. »

La Chine a également cessé d’acheter des bons du Trésor américain, mais à quoi serviront leurs dollars ? Nous avons vu que, comme le Japon, la Chine vend massivement des dollars pour soutenir sa propre monnaie. C’est aussi ce qui a stoppé la hausse du dollar par rapport aux autres devises.

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Comme nous l’avons vu dans un article précédent, Hong Kong prévoit de rouvrir aux crypto-monnaies. Après avoir dépassé Singapour en tant que première place financière d’Asie, Hong Kong suit le chemin inverse de son concurrent, qui prévoit de réglementer davantage les cryptos.

Cette légalisation peut atteindre plusieurs objectifs :

  • redonner à Hong Kong son attrait en tant que centre financier ;
  • attirer de nouveaux talents, et comme nous le savons, ils sont nombreux dans l’industrie de la crypto-monnaie ;
  • permettre le développement de services et d’échanges locaux de crypto-monnaies pour vendre plus facilement et discrètement leurs dollars contre Bitcoin (notamment sans déstabiliser leur système financier).

Il ne serait pas surprenant de voir la Chine acheter du Bitcoin et d’autres crypto-monnaies pour diversifier ses actifs. De plus, le potentiel de hausse du Bitcoin est supérieur à celui du dollar, et le réseau Bitcoin n’est pas contrôlé par une entité centrale. Cependant, cela peut se faire via Hong Kong pour ne pas inciter ses citoyens à faire de même avec leur yuan et déstabiliser leur système financier.

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Source : Arthur Hayes, New York Times

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